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2021年中国企业培训行业研究报告(上)

发表日期 : 2021-11-08 22:03:37  来源: 数字化学习平台卓智荟   作者: 卓智荟小编   浏览次数 :

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图片来源:unsplash

企业培训丨研究报告

核心摘要:

政策支持,推动职业技能培训终身化,明确企业的培训主体地位,提升企业参与度;

经济转型,新常态下,企业面临人才发展与科技创新的时代挑战,亟待增强创新力;

社会变迁,企业培训延长劳动力受教育年限,加速释放人才红利,优化人才供给链;

技术加持,信息技术基础设施已成熟,培训实施与管理工具丰富,推动学习数字化;

资本助力,融资规模创历史新高,头部玩家逐渐显现,培训系统厂商更受资本青睐。

2020年,行业市场规模达1644亿,培训劳务服务是主要的组成部分,在企业数字化学习趋势下,预计培训解决方案及培训内容产品的规模占比将逐渐提升。未来,科技将成为变革传统企业培训业务的关键,服务将成为实现厂商差异化竞争的基础。

培训组织尚处于高度分散且竞争激烈的市场,或将通过构建区域壁垒与领域壁垒提升品牌影响力。培训系统赛道则相对集中,CR5超过30%,或将通过提升内容质量与服务深度的方式,对1000-3000人规模的企业进行深度挖掘。中小型企业方面,除标准化SaaS产品外,与更加高频且刚性的服务需求模块集成将更有利于打开局面。

价值共生,优势互补,生态协作,构建培训组织机构与培训系统厂商的利益共同体;

敏捷开发,千企千面,快速迭代,以低/无代码PaaS提升可持续的个性化开发能力;

融合创新,业培一体,面向场景,知识资产丰富内容供给,缩短学习成果转化链条。

先计后战·发展背景篇

概念界定

为企业提供培训劳务服务、培训解决方案和培训内容产品

企业培训是一种以企业为组织或发起单位,以企业各级职工为培训对象,为组织绩效提升与职工个人发展提供支持的企业人力资源开发活动。在企业开展培训活动的过程当中,培训预算支出主要流向两个部分,一部分用于企业内部,覆盖培训部门(或企业人力资源部门的培训小组)的运营开销和内部讲师的薪酬津贴,一部分用于企业外部,属于企业级外部采购,主要包括培训劳务服务、培训解决方案和培训内容产品,这三类产品及服务主要由企业培训组织机构和企业培训系统厂商提供,这两类供应商构成了本报告所谓"企业培训行业"的主体部分,即为本报告的研究对象。

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驱动因素

政策:推动职业技能培训终身化,明确企业的培训主体地位

纵观我国职业教育和职业培训的政策沿革,企业始终扮演着重要而特殊的角色。改革开放以来,国家持续且大力支持企业广泛参与职业教育与开展职工培训,企业成为推动我国职业教育与成人教育市场化改革与社会化办学的重要力量,企业培训成为社会主义市场经济体制下提高企业竞争力的重要措施,在这样的背景下,我国逐渐形成了政府统筹、行业指导、市场调节、企业自主开展职业教育和培训的运行机制。二十一世纪伊始,全民终身学习思想热潮兴起,职业技能培训终身化成为时代议题,我国企业培训逐渐向培训对象普惠化、培训资源市场化、培训载体多元化、培训方式多样化和培训管理规范化的方向发展,企业在培训活动中的主体性与自主性得以充分发挥。

经济:新常态下,企业面临人才发展与科技创新的时代挑战

作为经济活动的基本单位,新的经济形势给企业带来了新的时代挑战。一方面,随着劳动力红利衰退与全球化红利殆尽,我国经济下行压力不断加大,从高速增长转向中高速增长已成客观事实。另一方面,我国经济结构正在不断优化升级,经济贡献主体从中低端产业转向中高端产业,经济增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动,经济发展方式从粗放增长转向集约增长,第三产业对GDP的增长贡献占比不断提升。在"新常态"的背景下,人才创新成为驱动企业科技创新的关键举措,对人力资本的持续投入成为高质量人才供给的必要途径,其中,金融业、软件IT业、医疗服务业的经济总量增速更快,对于高质量人才的需求或将更加迫切。

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社会:企业培训延长劳动力受教育年限,加速释放人才红利

一方面,随着我国义务教育和高中教育的普及以及高等教育的扩招,我国劳动者的人均受教育年限得到显著提升,但与发达国家相比仍有差距。另一方面,由于我国产业结构自身的调整升级落后于人才资源的供给,导致我国劳动力供需的结构性失衡矛盾凸显,高校毕业生与农村转移劳动力就业困难,高技能与高技术人才供需缺口逐年提升。虽然我国劳动力规模及占比逐年下滑,但8亿的劳动力人口资源仍然充沛,从"人口红利"向"人才红利"的转变有助于实现人才资源与产业结构的动态平衡。根据人口经济学家蔡昉的研究,对于第二产业的劳动者而言,从劳动密集型就业转向资本密集型就业,要求受教育水平提高1.3年,而转向第三产业的技术密集型就业,要求受教育水平提高4.2年,仅通过公共教育体系难以实现这类转变,各级各类教育与培训势必得到推广,作为社会化和市场化的补充式教育供给,企业培训成为延长劳动力受教育年限与释放人才红利的有效途径。

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技术:信息技术基础设施已成熟,培训实施与管理工具丰富

新兴技术的快速发展与应用落地让企业培训得以实现更大规模、更高效率和更个性化的实施和管理。首先,得益于更低成本的付费标准与更加灵活的部署模式,更多中小企业实现"上云",我国企业云服务普及率不断提升,企业的信息收集和数据处理能力显著增强,为搭建数字化企业培训体系提供了良好的技术基础;其次,随着5G网络的进一步推广,企业员工泛在化与碎片化的学习需求将被满足, XR应用下的沉浸式教学,实时直播、高频互动与超低延迟的在线培训,让企业培训的交付选择更加多元;最后,不同行业与不同类型的岗位胜任力模型正在快速迭代,基于人工智能的个性化内容推荐与自动化实训评估技术可形成员工个人的"学习地图",高度适配的"教与学"将极大地优化员工的学习体验。

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资本:近30亿,融资规模创历史新高,培训系统受资本青睐

2010年,联想旗下的君联资本投资了行业老牌企业聚成股份,企业培训赛道开始迎来了资本的关注,作为一个横跨在线教育和企业服务两大热门领域的赛道,融资笔数及规模逐年攀升。2016年, A轮及天使轮初创公司激增,大量标的挂牌新三板,融资笔数创历史新高,开启赛道资本化元年。2020年,疫情背景下,企业在线培训与学习的需求激增,培训系统厂商迎来了一次大规模推广的机会,潜在客群渗透率提升。后疫情时代,细分赛道头部厂商显现,伴随着行动教育登陆A股,云学堂跻身独角兽行列,行业成长逻辑逐渐清晰,资本开始加码,融资规模创历史新高。

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先悉必具·行业现状篇

发展历程-培训组织视角

企业培训与经济转型同频共振,受训人群覆盖范围逐渐扩大

1978年,我国开启对市场经济体制的探索,国有企业步入从计划经济走向市场经济的重大历史转型时期。1984年,国务院下达了对厂长经理实行统考培训的指令性任务,实施统考培训与干部岗位直接挂钩的机制,厂长开始系统学习新时代经济体制建设和企业经营管理的方法;与此同时,为了应对上级检查,企业职工培训则多为一次性应急教育培训,以职前上岗培训和持证培训为主。

90年代以后,外企步入中国市场,为我国带来了先进的现代管理制度,部分理念先进的本土企业开始通过聘请外资咨询公司进行组织管理升级,企业职工的在岗及轮岗培训机制也逐渐体系化与科学化。1998年,国家经贸委联合下发《"九五"期间全国企业管理人员培训纲要》,为期三年的"管理培训工程"拉开序幕,MBA在职培训班逐渐成为企业中高管提升学历学位背景与掌握科学管理方法的首要途径。

21世纪伊始,我国成功加入WTO,对外开放程度进一步提升,我国市场经济体制步入了新的发展阶段。作为市场经济微观基础的民营经济迎来历史性的发展机遇,先行成为细分行业佼佼者的民营企业沉淀了大量的成功方法论,为企业培训行业的发展积累了优质的讲师与内容,并在各个细分领域之中逐渐走向纵深。2010年,国家从政策上要求企业培训应当向一线职工倾斜,企业与专业院校和培训机构的合作更加密切,多元化的知识型、技能型与创新型人才培训机制逐渐成型。

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发展历程-培训系统视角

从以管理者为中心到以学习者为中心,更加关注体验与质量

2000年前后,企业E-Learning被引入中国,部分理念先进且信息化基础设施相对完善的大型企业开始搭建自己的企业学习管理平台(LMS,Learning Management System),但受制于尚不成熟的应用环境,使用效果并不理想。2005年前后,培训SaaS开始出现,更加标准化与高性价比的产品交付形态让LMS得以迅速推广,彼时的LMS主要以管理者为中心,更侧重于平台功能的丰富性与易用性,旨在提升管理者与实施者开展培训需求调研、培训计划制定、培训项目实施与培训效果评估等培训活动的效率,企业在线学习与培训的信息化基础设施逐渐成型。

2010年前后,为提升平台的使用频率,丰富多样的内容资源需求迫切,市场上出现了大量在线课程服务商,其不仅提供基础的通用管理类课程,还能够协助企业开发更贴合企业自身业务的专用业务类课程,企业外购课程与自制课程得以同步推进。2015年前后,为进一步调动企业员工的学习积极性,提升培训效果的评估效率与学习成果的转化效率,企业开始关注员工的学习场景与学习体验,面向企业学习者进行体系化的运营与服务变得越来越重要。未来,随着新一代信息技术的不断发展,组织驱动型运营正在走向技术驱动型运营,企业培训即将进入数字化与智能化的新时代。

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继续阅读:《2021年中国企业培训行业研究报告(中)》http://www.tds-wisdom.com/news/157.html


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