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2021年中国企业培训行业研究报告(中)

发表日期 : 2021-11-09 22:01:50  来源: 数字化学习平台卓智荟   作者: 卓智荟小编   浏览次数 :

《2021年中国企业培训行业研究报告(上)》:http://www.tds-wisdom.com/news/155.html

市场规模

达1644亿,行业步入“科技赋能,服务纵深”的发展阶段

经过二十余年的不断发展,我国企业培训行业从野蛮生长走向垂直细分,逐渐摆脱“成功学”、“假大空”和“两张皮”的行业顽疾,开始进入稳定增长的成熟阶段。2018年,为鼓励企业加大职工教育投入,国家财政部及税务总局提高了“职工教育经费”税前扣除的标准(从2.5%提升至8%),企业提升培训支出的动力更足,行业迎来了新的发展机遇。2020年,新冠疫情背景下,企业开源节流需求迫切,作为一项短期不会见效的人力资本投入,缩减培训预算是企业的理性选择,行业迎来冲击。后疫情时代,随着讲师及课程的专业化程度不断提升,更加科学与务实的培训将成为市场的主流,此外,在新技术的加持之下,绩效导向与全员培训将助力企业构建终身学习生态,数字化学习、混合式培训、项目制运营和轻量级咨询将成为驱动新一代企业培训产品及服务增长的新动能,行业步入“科技赋能,服务纵深”的发展阶段。

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产业图谱

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上游:师资端

鱼龙混杂,具备强IP、能落地与高转化属性的讲师资源匮乏

从企业师资来源来看,企业开展培训活动的讲师可分为两种:一种是内部企业培训讲师,通过企业内部挖掘与培养而来,其中内部兼职讲师是我国企业师资队伍的主要组成部分;另一种是外部职业培训讲师,属于企业的培训业务外包。两类讲师各有优劣,企业在开展培训活动的过程中往往会综合考量,通过评估当期培训项目的参训人数、受训对象、课程内容、成本效益等因素,来合理规划内外讲师的授课课时。从企业培训行业来看,外部职业培训讲师属于企业的外部市场,主要包括培训机构讲师、专业院校教师和个人自由讲师,其中不隶属于任何教育与培训组织的个人独立讲师属于行业上游,他们多是一些拥有多年名企工作经验的行业或领域专家,又或者是曾在名校任教多年的专职讲师,但对企业来说,外部个人自由讲师的实际接受程度较低,专业机构在师资挖掘、培养和运作上有更大的竞争优势。在上游师资供给相对充分,师资质量参差不齐的行业特征下,讲师经纪平台应运而生,为个人自由讲师提供人设包装、商务对接和品牌运营等综合服务,为培训机构提供具备强IP、能落地与高转化属性的名师。

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上游:内容端

数字化内容渐成主流,精品化内容需要兼顾体系化与碎片化

作为企业开展培训业务的关键物料,内容可按照物理形态分为实体化内容和数字化内容。随着互联网及移动互联网的全面普及,人们对内容的消费习惯发生了巨大的变化,企业培训行业也是如此——纸质书籍、讲义与课件已不再是企业培训的核心内容载体,勤更新与广覆盖的数字化内容凭借其在个性化与泛在化学习上的交付优势,颇受企业欢迎。从数字化内容的呈现形式来看,文字、图片、音频、视频、游戏是五类主流形态,不同的内容形态各有特色,适合承载不同的知识。现如今,数字化内容的丰富性已不再是企业关注的重点,如何在最短的时间内让学习者消费最优质的内容,才是当前迫切需要被解决的问题。因此,无论是体系化的课程,还是碎片化的知识,精品化内容必将成为未来内容供给方的重要发展方向。

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上游:技术端

直播已成熟落地,AI正加速渗透,XR的广泛应用仍尚需时日

在企业培训活动开展过程当中,有三类技术值得关注。一是直播技术,这是一项改变培训交付模式的关键技术,从最初追求交付效率,即最大化讲师产能,提升受训人群覆盖度,增强用户学习紧迫感,到现在追求交付效果,即基于在线培训教学环境进行教学设计以实现恰到好处的互动,以及通过监测教学过程,抓取用户学习行为数据,为效果评估提供科学依据,直播技术逐渐成熟,已然成为新一代企业开展培训活动的基础设施。二是人工智能技术,这是一项被寄予厚望的关键技术,目前已在培学管测评等多个环节中有不同程度的渗透,主要包括智能监考、智能陪练和智能推荐等应用场景,随着企业数字化学习进程加速,企业将沉淀更多员工学习数据,人工智能技术的落地效果将更加出色。第三是XR技术,这是一项仍在探索的关键技术,包括VR、AR和MR,在以实操类技能为主要培训内容的工业、医疗和应急管理领域,基于XR技术的情境模拟培训需求较多,企业往往会通过与职业院校合作,来降低设施设备的采购成本,而在以知识为主要培训内容的行业当中,基于游戏化设计的沉浸式学习体验是当前企业学习项目设计的一个重要方向,但受制于XR软硬件技术发展水平,XR技术尚未在这类企业培训活动中得到广泛应用。

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中游:培训组织

以培训机构和专业院校为主,外向型企业大学实力不容小觑

面向企业开展培训服务的培训组织主要有三类,包括培训机构、专业院校和外向型企业大学,不同类型的培训组织各有特色。首先,市场化程度最高的是培训机构,社会民办培训机构是我国社会化培训组织的中坚力量,与此同时,一些发展较快的继续教育基地正在走出体制内,从干部培训与教师培训向企业管理培训渗透,而在“知识更新工程”的推动下,专业技术培训中心将为我国培养更多的高技能与高技术人才;其次,体系化程度最高的是专业院校,高等院校是企业中高管实现终身学习的渠道,职业院校是提升中基层员工技术水平的平台;最后,业务针对性最强的是外向型企业大学,成熟企业基于对行业及业务的长期积累可深度赋能产业链上下游及同行业企业,让企业大学的定位从成本中心向利润中心转变。

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中游:培训系统

向管理者、实施者和学习者,提供量表、工具与平台

从产品定位的角度,培训系统可分为两种:一种是通用型系统,主要面向绝大多数企业在培训管理及实施过程中的通用需求;另一种是垂直型系统,多针对某些特定行业,在通用需求之上,能够基于自身深刻的行业与业务理解能力来充分覆盖企业的特殊需求。从使用者的视角来看,培训系统旨在为企业管理者评估培训效果提供数据量表,为企业培训人员组织培训活动提供管理工具,为企业职工参与培训提供学习平台,因此,系统设计的科学性、功能模块的易用性和学习资源的丰富性是培训系统的合格线。在此基础之上,头部厂商还会通过技术及服务来提升用户体验,增强用户对平台的粘性,推动人力资源开发的进程。

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下游:企业客户端

因规模而异,中大型企业预算多,中小企业管理培训需求多

下游客户的需求取决于“企业培训”在企业经营管理过程中的战略地位,且不同企业对于培训活动的采购意愿与能力不同。对于中大型企业而言,企业培训是企业完善人才供应链的必要举措,人力资本投入对企业战略落地与绩效改进影响较大,企业需要建立完整的培训流程与体系来管理培训活动,实现从高层管理者到基层员工的全员覆盖,因此,中大型企业往往更愿意采购能够提供一体化综合培训管理服务的培训系统。从采购能力来看,企业培训是企业的一项人力资本投入,是对企业未来人才供应的提前布局,是企业的“发展性需求”,因此,经济绩效表现较好或者资本相对充裕的企业往往有更充沛的预算,“国有企业”和“上市公司”是优质客户的两大重要标签。对于中小型企业而言,有限的培训预算是影响其培训需求与采购决策的主要因素,面对激烈的行业竞争,中小企业往往会优先将资金投入到直接产生经济效益的领域,对培训产品及服务的采购意愿整体较低。对于部分培训意识较强的中小企业而言,关键岗位的高价值员工会优先得到培训,企业倾向于通过对中高层管理者、销售人员和研发人员进行针对性开发,缩短从“企业人才培养”到“经济效益提升”的转化链条,基于此,体系完善且师资优良的培训组织将迎来更多机会。

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先难后获•细分市场篇

培训组织-市场规模

近1617亿,建筑、制造和金融行业企业培训市场占比超60%

2020年,受疫情影响,企业培训预算削减,以线下面授为主的培训活动大面积收缩,企业培训组织收入规模回落至1617亿元,同比下降10.9%,预计将于2021年恢复至疫情前的水平。从行业分布来看,受行业企业数量、单位企业从业人数及单位员工外部培训支出水平的影响,建筑业、制造业和金融业的企业培训市场规模占比超60%。其中,制造业企业从业人数最多,超过1亿人,是我国企业从业人数最多的行业,而作为高盈利水平的金融行业,其人均外部培训支出最高,行业内企业人均外部培训支出超过1300元/人。此外,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业紧跟其后,市场规模也在百亿量级左右,其中,交通运输和仓储业中千人及以上大型企业数量占比超过25%。从增速来看,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究与技术服务业增长较快,其市场规模均已超过50亿元,预计未来三年CAGR在20%左右。

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培训组织-竞争分析

竞争激烈,高度分散,以区域壁垒与领域壁垒构建品牌壁垒

三类培训组织中,社会民办培训机构是主要的组成部分,其市场化程度最高,市场竞争也最为激烈。此外,随着部分高等院校继续教育学院加速推进市场化进程,部分企业大学开始对外输出内部优质的讲师资源与培训服务,都将不同程度地加剧行业竞争。从市场集中度来看,较低的行业进入门槛让行业当中充满了大量小而美的培训组织,以线下面授为主的交付模式又进一步制约了机构规模化扩张的速度,使得市场呈现出高度分散的行业格局。从关键成功要素来看,构建培训组织的区域壁垒与领域壁垒格外重要,这将最终影响企业的品牌质量。

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培训组织-产品分析

以公开课和内训课为主,通过辅助落地轻咨询提升交付效果

公开课是培训组织最基本的经营模式,主要指培训组织根据市场调研发现行业热点问题、研发相应的培训课程并组织学员集中授课的模式。公开课以线下面授为主,授课场所多在院校教室、机构校区或酒店会务中心,课程标准化程度高,课程的单价较低,培训周期较短(3-4天),属于扩大市场规模的产品,可通过提升受训人数、提高受训人群职级与提供体系化长期课程来提升单位客户的采购金额,进而优化产品的毛利率。内训课模式主要指公司应客户的要求,派出公司内训师前往客户内部,为客户指定的管理人员提供企业管理培训服务,它通常是针对特定客户提供的培训服务。内训产品多为半标准品,受训人数相对较少,讲师与学员互动更加频繁,教学设计也更加丰富,讲师会基于客户企业受训人群的具体培训需求对课程进行相应调整,并将轻咨询融入培训的过程当中,解决学员在实际工作当中的具体问题。相较于公开课而言,因内训课交付过程中的人力投入更大,且多基于项目进行整体报价,毛利率小幅低于公开课,因此内训产品的定位是提升其他内训课程的续费率或者向更重的咨询项目转化,以实现在保持毛利率稳定的同时,提升整体的订单金额。

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培训组织-发展建议

培训产品+咨询服务+资源整合,以平台化战略突破增长瓶颈

根据培训讲师是否属于组织内部员工,可将培训组织分为自营型和平台型,两者在定位上差距很大,核心竞争力各不相同;从培训行业的发展规律来看,因版权课程自有、师资质量可控、销售渠道稳定等优势,自营型组织往往能够实现更加稳健的增长,但随着客户范围的不断扩大,内部讲师和自研课程尚不足以支撑越来越多样化与专业化的培训需求,自营型培训组织或多或少需要向其他培训机构采买培训劳务服务和第三方版权课程,用以丰富自身培训业务的产品线。此外,咨询是培训组织常见的增量业务,由于培训产品与咨询服务在资源投入、工作流程、执行方法和项目周期等方面存在较大差异,以培训为主业的讲师团队难以完成整体项目的交付(往往只能停留在方案阶段,对落地执行细节把握不够),此时,培训组织多与外部第三方专业咨询机构展开合作,将培训与咨询打包成一个自上而下的完整解决方案,为客户提供“使用说明书式”的操作指南。最后,对于在区域或者领域内积累了较多客户的培训组织而言,可通过媒体(社群与论坛)和资本来盘活“企业级私域流量”,实现培训组织与企业客户之间,企业客户与企业客户之间的深度合作与利益捆绑。

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继续阅读《2021年中国企业培训行业研究报告(下)》:http://www.tds-wisdom.com/news/158.html


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