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2021年中国企业培训行业研究报告(下)

发表日期 : 2021-11-10 20:31:43  来源: 数字化学习平台卓智荟   作者: 卓智荟小编   浏览次数 :

《2021年中国企业培训行业研究报告(中)》:http://www.tds-wisdom.com/news/157.html

培训系统-市场规模

近28亿,从产品驱动走向服务驱动,以运营提升学习者体验

2020年,在新冠疫情的背景下,企业在线学习与培训需求激增,培训系统厂商迎来大规模推广机会,市场规模近28亿,同比增速提升至26.1%,随着疫情的缓解,预计2021年的增速将有所回落,并逐渐恢复至疫情前的增速水平。从人力资源管理信息系统行业来看,相较于薪酬和招聘模块,培训模块属于企业的非刚性需求,产品议价能力较弱,市场渗透率不高,整体收入占比长期处于较低水平。未来,为了打破功能同质化的竞争困境,培训模块的独特性将得以充分显现,厂商会更加关注落地服务与优质内容的供给能力,以期通过提升学习者学习体验来保障学习者的培训效果,基于此,增值内容与增值服务的收入占比或价值贡献(即带动基础账号销量的价值)将逐渐提升。

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培训系统-竞争分析

CR5超30%,头部机构集中度逐渐提升,市场开始出现分化

目前,主流培训系统厂商的营收规模多在千万量级,其中,营收规模前5名的厂商均已通过深度服务千人及以上规模的企业,实现了亿元级别的营收,积累了丰富的标杆客户服务经验。在企业客户中,1000-3000人规模的企业仍然值得深度挖掘,这类客户更关注特定岗位的人才发展战略与组织绩效提升,所以对于培训系统厂商来说,打磨出一套成熟的一站式行业解决方案与岗位解决方案将成为其争夺这类客户的关键。此外,对于千人以下规模的企业而言,低价依旧是现阶段“破冰”的最佳方法,厂商有望通过“轻量级”与“工具化”的产品,打通企业其他业务模块,成为高频、刚性需求模块的被集成方,并基于自身的技术服务能力与平台运营能力,提升企业培训过程中资源对接、业务推进和项目实施的效率。

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培训系统-产品分析

平台:搭建基础环境,提升系统稳定性、易用性和开放性

培训系统的平台体系主要由四个子系统组成,分别为学习管理系统(LMS)、知识管理系统(KMS)、虚拟教室系统(VCS)和在线考试系统(OES),不同系统在企业培训管理及实施过程中的主要功能不同,系统的稳定性与功能的易用性是培训系统搭建基础,随着新一代信息技术的落地,系统的智能化水平将逐渐提升。从交付及部署方式来看,可将培训系统分为SaaS云平台、独立部署、定制化开发和社交学习平台,不同的产品部署方式各有优劣,收费方式也不尽相同。在软件SaaS化和社区学习的趋势之下,企业对SaaS云平台的接受程度逐渐提升,基于社交软件的学习平台也有助于企业实现培训系统多端联动与学习数据互相联通。未来,平台将进一步开放,与其他管理系统及业务系统打通,在统一的账号体系下,实现业务数据与学习数据的关联,构建“密联业务,业培一体”的生态闭环。

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内容:构建资源壁垒,优化制作工具,精进制作能力

企业内容建设方式主要分为自主开发、直接采购和委托开发,不同的建设方式适用于开发不同类型的课程,也需要培训系统提供不同的工具、产品及服务,随着企业越来越重视内容的适配性,在功能丰富又操作简易的内容制作工具的帮助下,自主开发的内容将成为内容体系的主要组成部分。从培训系统的角度来看,可持续的优质内容供给能力是厂商建立差异化竞争优势的基础,这关乎厂商的选品能力和研发能力,归根结底是一种质量控制能力。短期来看,与众多第三方内容厂商合作能够迅速提升课程商城的容量,让企业有更多选择;但长期来看,厂商不仅需要为企业提供一揽子精品化课程组合,降低企业的采购决策成本,还需夯实自身的课程研发能力,联合师资端资源,提供混合式的课程交付,丰富课程交付形态。

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运营:落地实施细节,助力客户用好产品,最大化产品价值

培训运营是企业开展培训活动的重要环节,需要企业组织者对各个落地实施动作进行不同程度的细化。在传统培训场景下,由于缺乏必要的管理系统和工具平台,培训运营的效率低下,最终的运营效果往往也不及预期,基于此,培训系统的数字化运营管理体系应运而生。另外,运营具有很强的“服务属性”,更关注于企业培训过程中,各个参与方对培训系统中平台和内容的使用,进一步说,平台和内容的迭代会让培训系统越来越“好用”,而运营则是让客户“用好”培训系统,实现产品价值最大化,让培训“有用”。具体来看,基于培训系统的运营可根据运营对象分为平台运营、内容运营、项目运营(包括活动运营、赛事运营和直播运营)、用户运营(包括社群运营和媒体运营)和数据运营,不同运营活动的目标不同。首先,在数字化运营的思路下,数据运营的可行性和重要性显著提升,且几乎贯穿于各个运营活动的始终。其次,围绕学习者的用户运营和项目运营完美诠释了“以学习者为中心”的培训设计理念,让学习者以更积极的心态在平台中消费内容,并获得更丰富的学习体验。最后,平台运营和内容运营则更是使用说明书式的落地方法论,便于各个参与方对平台及内容进行日常管理与更新维护。

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培训系统-发展建议

延伸产业链,强化品质控制;拓展业务场景,加速渗透HCM

“先做深,后做强”与“先做大,后做强”是培训厂商未来可能出现的两个发展方向。一方面,对于一些资本充裕的厂商而言,可通过向产业链上游投资并购内容及技术服务商的方式,构建独家内容版权的竞争壁垒,提升精品化内容的生产效率及制作能力,将来自企业外部的资本支持转化为来自企业内部的资源壁垒,形成长效竞争优势。此外,为提升企业内容开发质量,激发企业内容开发积极性,减轻企业内部课程开发的资金压力,厂商可与企业联合开发独家版权课程,并通过厂商自己的课程商城内向其他企业销售,为客户企业及厂商创造额外的收入。另一方面,对于在人力资源管理与人才技术开发上具备领先优势的厂商而言,可通过将培训模块组件化的方式与企业其他业务及管理系统集成,提升产品的工具价值,打通不同业务及管理场景的数据,实现基于工作流的学习与培训,提升学习成果转化效率。此外,对于在数字化学习项目落地经验丰富,一体化人才发展战略咨询能力成熟的厂商而言,可基于企业人力资源数据资产,优化人才供应全服务链条。

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先机洞烛•趋势展望篇

价值共生:竞争与合作

优势互补,构建培训组织机构与培训系统厂商的利益共同体

随着行业的不断发展,专业化程度将进一步提升,各主要参与者的核心竞争优势也将更加明显,在高度专业化分工的体系之下,行业有望通过构建开放的产业合作关系网络,充分发挥各自的比较优势,实现互利互惠的多赢局面。于培训组织而言,其核心价值应定位于丰富且优质的资源供给,可通过“在线化”与“平台化”来实现共创与共享,以来提升资源供给的质量与效率。于培训系统而言,其核心价值应定位于高效且灵活的能力构建,天然具备平台化运作的优势,既可成为资源供给方的拓客渠道,也可将平台内沉淀的大量数据资产,作为资源开发的重要依据,赋能客户企业及厂商的生态合作方。

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敏捷开发:供给与需求

千企千面,以低/无代码PaaS提升可持续的个性化开发能力

从培训系统的角度来看,在可以预见的一段时期内,千人及以上规模的企业依旧是核心客群,但标准化SaaS产品的配置能力尚不足以满足这类客户深度个性化的需求,厂商二次开发的现象普遍,这不仅提升了开发成本,还对后续产品迭代及业务融合提出了新的要求,不利于厂商及客户的可持续发展。从软件开发的演进趋势来看,人类无不朝着降低应用开发门槛与提升开发效率的方向发展,开发者也不断地以不同的路径尝试着易复用、易理解、易分工的开发方式,满足企业管理者对于敏捷开发的需求,以实现快速响应客户、快速调整组织架构、如何快速试错与快速迭代。基于此,低/无代码PaaS平台或将成为新一代中大型企业的软件开发模式,减轻客户对专业工程师的依赖,让业务部门用拖拽的方式自行搭建应用平台,满足业务部门个性化需求,降低人力成本,减少与IT部门反复沟通的流程,缩短项目整体开发周期。

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融合创新:场景与产品

业培一体,知识资产丰富内容供给,缩短学习成果转化链条

“行为改变”是实现有效培训的“最后一公里”,学习者在行为改变后,其工作中的具体问题若能被合理地解决,才能形成正反馈机制,进而从根本上提升学习者主动学习的积极性。因此,基于真实工作场景的内容设计应当成为一种主流的设计理念,未来,企业将通过知识管理系统,对具体业务场景下的碎片化经验进行序化,沉淀为结构化的知识,并通过合理的知识分享机制,让每个遇到相似问题的员工都能及时且高效地解决问题,以“学习密联场景”的方式实现“培训密联业务”。此外,相较于更加关注显示知识传递的企业培训,企业知识管理将更注重对企业隐性知识的挖掘,不断降低知识损耗,充分体现知识资产的价值。在知识管理系统的统筹之下,尚未被充分重视的员工非正式学习将被极大的优化,非正式学习中沉淀的知识细节将作为企业学习内容的重要补充,员工学习成果的转化效率将得到显著提升。

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原标题:《2021年中国企业培训行业研究报告》

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